Kundenberater | Partner

Job title: Kundenberater | Partner

Company: Helvetic Trust


Job description: Helvetic Trust ist ein unabhängiger Vermögensverwalter, der auf die Bedürfnisse von vermögenden Privatpersonen, Family-Offices, Stiftungen und Institutionellen ausgerichtet ist. Helvetic Trust bietet Wealth Management, Asset Management und Family Office Dienstleistungen an. Helvetic Trust unterliegt der Regulierung durch die zuständigen Behörden der Schweiz und ist von der FINMA als Vermögensverwalter lizenziert.Aufgaben

• Personalisierte und unabhängige Vermögensverwaltung:

Massgeschneiderte Unterstützung für Kunden in allen finanziellen Belangen. * Individuelle, umfassende und langfristige Lösungen: Entwicklung von Strategien, die auf die einzigartigen Bedürfnisse und Anlageziele der Kunden abgestimmt sind.

• Vermögensallokation und Portfolio-Management: Präzise Umsetzung der mit den Kunden entwickelten Anlagestrategie sowie transparente und regelmässige Berichterstattung.

Qualifikation

• Umfassendes Netzwerk zu vermögenden Privatkunden, Stiftungen, Family Offices und institutionellen Investoren
• Kundenbuch im Umfang von mindestens CHF 50 Mio.
• Ausgeprägtes unternehmerisches Denken und eigenverantwortliches Handeln
• Hohes Mass an Teamfähigkeit, Engagement und Verlässlichkeit

Benefits

• Fortschrittliches Portfoliomanagementsystem: Umfassende digitale Systeme zur Unterstützung einer effizienten und effektiven Vermögensverwaltung, bankenübergreifender Konsolidierungen und Reporting.
• 100% unabhängig: Maximale Freiheit in der Vermögensallokation innerhalb der kundenspezifischen Risikoprofile – ohne Produktvorgaben. Die Strategien können mit Direktanlagen, Fonds, ETFs, Strukturierten Produkten und Derivaten umgesetzt werden.
• Unterstützung durch Helvetic Trust Asset Management: Auf Wunsch geführte Modellportfolios mit Best-in-Class-Selektion – frei von Retrozessionen, Produktbindungen und Interessenskonflikten.
• Anschliessen und direkt loslegen: Unser erfahrenes Client Service Team begleitet Sie effizient beim Transfer bestehender Kundenbeziehungen, Kontoeröffnungen und weiteren administrativen Aufgaben. Darüber hinaus bieten wir ein umfassendes internes Set-up mit eigenem Office Management, Personalverantwortlicher, Marketing für Anlagevorschläge und Präsentationen, Event-Management, sowie Risk- und Compliance-Management. Ergänzt wird dies durch den Anschluss an eine bestehende überobligatorische BVG, attraktive 1e-Vorsorgelösung und ein UVG-Z. Individuelle Lösungen über das Referenzalter hinaus und Nachfolgelösungen.
• Partnerschaft mit erstklassigen Depotbanken: Zugang zu über 15 Depotbanken mit attraktiven Konditionen.
• Partnerorientiertes Gebührenmodell: Attraktive Gebührenbeteiligung.
• Erstklassige Bürostandorte: Arbeiten an zentralen, repräsentativen Lagen in Zürich und Bern. Flexible Arbeitszeiten sowie moderne IT-Infrastruktur ermöglichen produktives Arbeiten auch im Home Office.
• Exklusive Netzwerkmöglichkeiten und Einblicke: Organisation von Führungen und Präsentationen bei börsennotierten Schweizer Unternehmen und massgeschneiderte Kundenevents zur Beziehungspflege.
• Spesenbudget

Helvetic Trust AGHelvetic Trust ist ein unabhängiger Vermögensverwalter, der auf die Bedürfnisse von vermögenden Privatpersonen, Family-Offices, Stiftungen und Institutionellen ausgerichtet ist. Helvetic Trust bietet an seinen strategischen Standorten Wealth Management, Asset Management und Family Office Dienstleistungen an. Helvetic Trust unterliegt der Regulierung durch die zuständigen Behörden der Schweiz und ist von der FINMA als Vermögensverwalter lizenziert.

Expected salary:

Location: Zürich

Job date: Thu, 10 Jul 2025 22:18:56 GMT

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